삼국시대. 고구려와 당나라의 치열한 사투가 계속되던 요동의 대 전장. 수년간 각지의 성을 중심으로 양측의 수십만 대군이 격돌하면서 고구려 북부의 영토는 쑥대밭이 되었고, 철군하지 못한 당의 패잔병들이 도적떼가 되어 약탈을 일삼는 아수라장이 펼쳐지고 있었다. <br> 계속된 참상을 막기 위해 조직된 고구려의 토벌대인 '현무대'. 과거 명망 높던 고구려의 맹장였으나 모함에 의해 모든 것을 잃은 뒤 천민으로 강등, 지금은 떠돌이 장수로 전락한 '중상'. 그를 필두로 모인 용병들이 마을을 약탈하는 도적떼를 차례차례 격퇴하는 나날들. 하지만 어디까지나 용병부대인 이들은 현무대 본대의 작전을 무시하고 날뛰기 일쑤였고, 현무대 내 철갑기마대의 장수 무치와 조간은 이런 중상 일행을 눈엣가시처럼 여긴다. 그리고 중상의 옛 전우인 현무대장 '처로'는 이를 안타깝게 바라보는데….<br> 그러던 어느 날, 인근 부대인 청룡대가 정체를 알 수 없는 존재에 의해 하루아침에 전멸당한다. 청룡대가 머문 일대의 산에서는 집채만한 산왕―호랑이의 무참한 사체가 발견되고…. 불길한 조짐에 경계를 강화한 그날 밤, 죽은 청룡대의 사체를 비집고 태어난 괴물들이 현무대의 진지를 습격하는데….