"가장 예쁜 봄꽃을 너에게 주고 싶어." 천계의 피가 흐르는 특별한 아이 채신, 여자와 남자 두 성별을 모두 변할 수 있는 신비한 능력을 가져 여우 일족에서 '운명의 상대'를 찾아 일족을 번성시켜야 된다는 강요를 받으며 자라왔다. 하지만 운명의 상대는 스스로 결정하고 싶은 채신! 일족의 부흥이 아닌 진정으로 자신을 좋아해 줄 상대를 찾아 인간 세계로 나가게 된다. 200년 전 은인이었던 운서와 빈의 만남, 그리고 천계와 요괴 사이의 치열한 싸움 속에서 운명의 상대를 찾을 수 있을까?