귀호와 심장이 맞바뀐 탓에 산 자와 죽은 자의 경계에서 살고 있는 주인공 ‘현령’. 그의 마을에 의문의 살인사건이 연달아 일어나자, 용한 무당과 신비한 소녀 ‘갑진’이 찾아온다. 현령의 요괴화가 급속도로 진행되자, 그와 갑진은 온전한 사람으로 돌아가기 위해 귀호를 찾아 길을 떠난다.