인간이 살 수 없는 사자(死者)의 땅 마황림(魔皇林). 그곳을 지배하는 십이신마(十二神魔)는 인간의 씨를 말리겠다고 선포했고... 그때부터 인간(人間)과 마수(魔獸)간의 멸절의 전면전이 시작되었다.