나라를 위해 타국과 화친을 위해, 사랑하는 사람을 두고 원치 않은 결혼을 해야 하는 비운의 공주 운몽. 그녀는 사람의 운명을 바꿀 수 있다는 <천교각>에 찾아가 도움을 요청하게된다. 공주의 염원을 이루기 위해 살아가던 시녀 백로는 천교각의 주인과 각별한 인연을 맺게 되고, 그의 곁에서 평범한 인간으로서는 상상조차 할 수 없는 특별한 일들을 마주하게 되는데...