사천 흑수 제일 개새끼가 운영하는 박애원. 저마다의 사연을 가진 고아들의 삶이 존재하니 어느 날, 죽음과 함께 찾아든 자들에 의해 박애원에 숨겨진 비밀이 드러난다.