유곽에서 일하는 란마루는 자유를 찾아 업소를 빠져나왔지만 갈 곳이 없어 산속에서 잠이 든다.
눈을 뜨자 란마루 앞에는 귀신 무겐과 요괴 너구리가 있었지만,
어린 시절부터 귀신을 볼 수 있었던 란마루는 전혀 겁을 내지 않고 그들과 대화를 한다.
무겐은 처음 만난 인간에게 흥미를 느끼고 란마루를 자신의 집으로 초대하여 식사를 대접하는데
그 답례로 란마루는 무겐에게 자신의 기술로 기분을 좋게 해준다고 유혹하는데…