어느날 나타난 사람을 빨아 먹는 나무요괴 미녀..
그리고 양기가 충만한 주인공 봉석과 그에 곁에 갑자기 나타난 미녀 구미호..
매혹적인 구미호와 주인공 봉석이 인간세상에 나타난 요괴들에 맞서 벌이는 모험 러브 판타지 액션물 회를 거듭할수록 더 진화하고 다양한 요괴들이 등장하고,

봉석을 보호하는 미녀 구미호의 진짜 정체는 무엇일까?