평화로웠던 인간들의 세계, 하지만 인간들이 살고 있던 세계에 눈독을 들인 다른 종족들에 의해 평화는 무너진다.
오랜 시간이 흐른 후 휴전이 찾아오고 종족들은 경찰 조직을 만들게 된다.

그러던 어느 날 경찰 조직 내 엘리트 부서에 인간 한 명이 들어오게 되고, 그 인간의 앞에 악마족 하나가 나타나는데…