천제(天帝)의 차남 화신(火神) 봉황(욱봉)은 누군가의 음모로 수경(水鏡)에 떨어졌고 우연히 금멱에게 구해졌다. 고귀한 혈통의 신분을 가진 화신은 금멱과 함께 천궁(天庭)으로 돌아가 백여 년의 세월을 함께 보내며 그녀의 매력에 점점 빠지게 되는데...