이종족과 인간으로 구성된 국가, 강경 순혈주의자가 존재하는 관계로 이종족인들은 대개 자신의 신분을 숨기고 살아간다. 자신의 정체를 들키게 된 도펠갱어 김수호는 이종특수대책반 요원 최미리와 동거하며 보호를 받게 되고 자신을 노리는 이종족 집단에 의해 위기에 처하게 되는데…