이세계의 차원으로부터 마력이 흘러나와 세상의 모든 생명체들은 돌연변이로 인해 괴물이 되었다. 하지만 포기하지 않은 인간들은 마력을 분리시켰고, 지구는 '새로운 세상'과 '언더월드'로 나뉘어진다. 한 편, 언더월드에 남겨져 환경에 적응한 새로운 인류가 나타난다. 그들은 '언더피플'이라 불리며, 보통 인간보다 월등한 신체능력을 지니고 있었는데...?