프론 시에서 최고의 주먹이자 악동으로 유명했던 루이스 핸드릭. 그러던 그는 여자친구 앞에서 한 마법사에게 혼쭐이 난다. ‘쪽팔려서’ 프론을 떠나온 루이스는 ‘역사상 전무후무’한 마법사로 만들어주겠다는 말을 하는 스승을 따라 ‘시험의 탑’에 들어가게 된다. 그러나 스승의 호언장담과는 달리, 시간이 지나 7년 만에 세상에 나온 루이스가 그 동안 익힌 것이라고는 고작 대여섯 개의 마법뿐... 그는 자신의 성취가 창피했기 때문에 고향인 프론으로 돌아갈 생각을 하지 못한다. 대신 그는 스승님의 유언에 따라 ‘레이필드 백작’을 찾아가게 되는데...