작은 섬마을 주민 15살 백만선. 기인(奇人)으로 악명 높은 그에게 세가지 고민거리가 있다. 하나는 사람의 모습이 물고기로 보인다는 것. 다른 하나는 서울에서 전학 온 송수지양이 사람으로 보인다는 것. 마지막 하나는 기억에도 없는 그녀가 만선을 반기고 있다는 것.