엘베르크 제국 유의 공녀 막내딸 “시에라.” 고귀한 신분과는 달리 그녀의 삶은 그리 행복하지 못했다. 그 중 유일하게 시에라를 행복하게 만들어주던 사람이 있었는데 황제의 사생아이자 “열쇠”의 힘을 가진 클로드 리스펜서였다. 하지만 둘의 사랑은 그리 오래 가지못했다. 시에라의 아버지에 의해 시에라는 황제의 적장자인 1황자와의 약혼이 결정되었고 슬픔에 빠진 시에라는 그 날 클로드와 하룻밤을 보내게된다.