외로운 아웃사이더를 지켜주는 따뜻한 사랑의 용기! 울프 맥켄지는 와이오밍의 깊은 산꼭대기에서 그의 아들과 고독하게 살고 있다. 누명을 쓰고 2년을 감옥에서 보내야 했던 시간은, 그에게 아무도 믿으면 안 된다는 사실을 깨닫게 해주었다. 와이오밍 주의 교사 메리 포터는 성적이 뛰어난 조가 자퇴하자, 그의 아버지인 울프를 만나야겠다고 결심한다. 추운 날씨에 산으로 올라온 그녀를 만난 울프는 그녀의 언 몸을 녹여 주게 되고 하얀 피부의 가냘픈 모습을 보고는 걷잡을 수 없는 욕망을 느끼는데…….