그는 영원히 상처를 지니고 살 것이다. 신문 편집장인 티시는 레이크타운에서 있었던 콘서트에서 니콜러스를 발견하고 직감적으로 그에게 끌린다. 베트남 전쟁에서 얼굴에 상처를 입은 그는 사람들의 호기심 속에서 은둔 생활을 하고 있다. 그의 사업을 취재하는 동안 티시는 정열적이고 배려 깊은 한 남자의 모습을 발견한다. 그러나 그의 과거는 완벽하게 가려져 있고, 티시는 그걸 철저히 파헤쳐야 한다.