20세기 몽타크루아 공주 노엘과 1896년의 사랑 울프 롱워커 : 자신의 혈통을 자랑스러워하는 사내로 백인들과 용맹히 싸우는 전사. 그의 적들은 좀더 원초적인 방법을 사용했다. 울프에게 죄를 뒤집어씌워 교수형에 처할 계획을 세운 것이다. 그는 누구도 신뢰하지 않았다. 특히 여자라면 더더욱. 법망을 피해 달아나면서 그들의 사랑은 시작되지만 어쩔 수 없이 노엘은 현대로, 울프는 자신의 시대에 머물러야만 할 이별의 운명을 맞이하게 되는데….