Quand Sawoo se fait harceler au lycée, son seul ami, Kido, lui promet de lui apprendre à devenir le pire méchant. Cependant, Kido part à l’étranger seulement après lui avoir enseigné deux des trois règles. Suivant rigoureusement celles-ci, Sawoo écrit beaucoup de lettres à Kido dans l’espoir de connaître la dernière règle, pourtant il ne lui répond jamais. 4 ans plus tard, Kido se présente un jour devant Sawoo, pensant qu’il lui avait rédigé des lettres d’amour…