中國的杜蘭朵公主擁有令人一見鍾情的美貌，但前來徵婚的對象必須要答對她出的三道謎題。 只要答錯了一題，無法結成婚姻還要被斬首示眾。國家被消滅後流亡中的韃靼國王子卡拉富被杜蘭朵的美貌吸引決心挑戰...