Tian es el asesor del rey Deo y un férreo enemigo de las brujas, a pesar de que ahora conviven en paz en el reino. Un día se despierta atrapado en el cuerpo de un toro, víctima de una terrible maldición, y la única manera que tiene de recuperar su forma humana es confiar en una hermosa bruja, Aro. ¿Podrá Aro deshacer la maldición y desterrar los prejuicios de Tian?