Lumine es un joven hombre lobo que busca un hogar. Consigue trabajo como guardaespaldas de un niño brujo, Kody; pero, a pesar de que intenta ganarse su confianza a toda costa, Kody se muestra reacio a aceptarlo. La vida de estos niños se complica aún más después de un trágico incidente que los obliga a sobrevivir por su cuenta.