마법사 악비온과의 싸움으로 얻은 상처를 치유하고자순수한 영혼을 수집하려 하는 마법사 가루모스.그는 아름다운 인간 여자가 되고 싶은 하프오크 고욤을 이용해인간을 죽여 가며 차곡차곡 영혼을 수집해 오고 있었다.그러나 마지막 열 번째를 앞둔 때,그들이 건드린 건 인간과 늑대 인간 사이에 태어난 제릭이었고,제릭은 제 앞에서 사랑하는 일리아가 살해당하는 것을 보고 폭주해살인자라는 오명까지 뒤집어쓴 채 마을에서 쫓겨난다.그로부터 십 년 뒤,용병으로서 혁혁한 공을 세운 제릭이 고향으로 돌아오고,그런 제릭의 곁으로 어딘가 낯설지 않은, 묘한 느낌의오른팔이 없는 자칭 현상금 사냥꾼, 제나가 접근하는데….‘우리는 악연일 뿐….’“미안….”“…….”“미안….”..‘꾸지 말았어야 할 꿈이었나 보다….’