James Chao, un estudiante de universidad trabajador y con buenas calificaciones, repentinamente encuentra un espíritu vulpino curioso y alegre que se manifiesta en su habitación. La apariencia de Scarlet lo obliga a confrontar toda la magia que existe en el mundo, algo que él ha evitado desde que era pequeño. Juntos, descubren secretos sobre sí mismos y el mundo en el que viven; un mundo que revela ser menos pacífico de lo que parece. Un mundo donde el cielo, el infierno y la Tierra están en guerra.