그들의 재능은 사람들의 이해와 상식의 범주를 아득하게 넘어서기에 이렇게 불린다. 괴물. 이것은 그렇게 불린 한 마법사의 이야기다. 그라우드 공작가의 바보 3공자. 제라드 그라우드. 그에게는 비밀이 있다. 공작가의 사람 중 누구도 알지 못하는 비밀. 그것은 제라드가 사실은 바보가 아니라는 것이다.