300년 만에 만월의 기운을 타고난 월하국 공주 서은월. 본래 형제의 나라 일륜국에 시집가야 하지만 천하의 호색한 동륜태자에게 그녀를 보낼 수 없어 월하국 왕실은 궁녀를 공주로 위장하여 일륜국에 보낸다. 뒤늦게 사실을 안 은월은 저 대신 곤경에 처한 궁녀를 구하기 위해 남장을 하고 궁을 빠져나온다. 여정의 시작부터 정체 모를 무리에게 잡힐 뻔한 그녀는 비범한 사내, 비륜의 도움으로 목숨을 구하고 그 역시 월하국 공주를 찾는다는 것을 알고 동행하게 되는데……. 비륜과 함께하며 점점 그에게 빠져드는 은월. 그의 정체는 무엇일까? 그들의 여정의 끝에는 무엇이 기다리고 있을까? 일러스트 ⓒ 차지안