90년대 말, 무너지는 체제 속 살길을 찾아 북한 땅을 탈출하는 주민들. 국경지대에는 고통이 가득했다. 굶주림과 차별, 그리고 위협……. 그 속에서 탈북 주민 조은애는 브로커에게 목이 졸려 죽고 그녀의 염원은 기적을 불렀다. 운명의 부름을 받은 한국의 청년 최정필. 두만강을 오가며 탈북자들의 검은 천사가 되다!