오랜 소꿉친구였던 연준과 재원. 둘은 서로에게 모든 걸 털어놓는 다정한 친구 사이였다. 그러나 재원이 남자와 사귀었단 걸 연준에게 밝히고 난 이후로, 연준이 어딘가 달라지기 시작하는데……. 새벽 2시 87.7 MHz 심야 라디오에서 펼쳐지는, 세 남자의 멜로.