200204년, 1계 뱀파이어계 라트메쉬아. 뱀파이어의 멸망을 갈구하는 몇몇 인간이 대대로 뱀파이어 로드의 반려가 태어나는 클라우디 가문의 멸족을 도모하고, 가까스로 목숨을 건진 유일한 클라우디 혈족, 테아라. 그녀는 모든 걸 잊고 인간계에 숨어 살게 된다. 그러던 어느 날, 인간계. 자신을 ‘인간’ 김아라로만 알고 살아가던 그녀 앞에 “널 데리러 왔다. 우리의 1계로 돌아가기 위해.” 전대미문 최강의 로드, 카미엘 블라디미르 그리드. 그가 찾아오는데...