20년 동안 계속된 두 가문 사이의 어두운 비밀과 금지된 욕망 오스트레일리아를 배경으로 일어나는 두 가문의 복잡미묘한 이야기. 젬마 스미스는 주위 사람이 그에 대한 경계를 경고함에도 불구하고, 진정한 사랑을 위해 잔혹한 유혹자 나단 휘트모어에게 기꺼이 다가간다. 단지 그의 성격이 상심 때문이라고 믿는 그녀는 맹렬히 그를 원할 뿐이다. 완벽한 이성의 소유자 나단의 유혹과 진실 나단은 그의 전처인 레노어를 여전히 사랑하지만 레노어는 나단에게서 사랑을 체념한 지 오래다. 그런 레노어가 은밀히 사랑해 온 재커리는 성실하고 멋지며 믿음직한, 나단과는 몹시 다른 사람이다. 그가 아내를 버릴 수 없다는 것 또한 레노어는 잘 알고 있는데…