마침내 풀리는 비터 엔드의 수수께끼! 폭풍우가 심하게 치던 날, 프라미스에 낯선 남자가 찾아왔다. 넬 비숍 관광 목장의 첫 손님인 그는 넬에게 관심을 보였고, 넬 역시 그에게 조금씩 끌리게 된다. 그러나 그의 목적은 유령 마을 비터 엔드를 찾아 그 수수께끼를 푸는 것. 멋모르는 뉴욕 풋내기는 넬의 만류에도 불구하고 비터 엔드를 찾아나선다. 싸늘한 시선을 보내던 마을 사람들도 마침내 하나둘씩 그의 뜻에 공감하고 백여 년 동안 숨겨진 비터 엔드의 비밀을 벗기기에 나서는데….