일본에서 3년 동안 사귄 남자친구 신이치에게 이별통보를 받은 수인은 한국으로 돌아가기 위해 짐을 싼다. 그러다 우연히 12살의 기억이 담긴 한장의 그림을 발견한다. 그것은 좋아하던 진겸이가 이사가는 날 수인은 진겸이에게 2005년 5월 5일에 사막에서 만나자는 약속과 함께 받은 낙타와 사막이 있는 그림이었다. 그리고 그녀는 사막으로 떠나는데….