동화 속의 마법 같은 기적…. 억울한 누명을 쓰고 감옥 생활을 하다 풀려난 칼렙은 죄인으로 낙인찍힌 쓰라린 현실에 좌절하지만 아름다운 캐롤린과 그녀가 데리고 있는 자신을 닮은 작은 소년을 만난 뒤 새로운 꿈을 가지고 밝은 미래를 꿈꾸기 시작한다. 존재조차 알지 못했던 아들을 발견한 것은 칼렙에게는 단지 크리스마스 기적의 시작일 뿐이었다.