무대 위 주인공인 줄 알았던 내가 사실은 조연이었다고? 스무살 불같은 사랑에 빠졌고, 결혼했고, 6개월만에 이혼했다. 24살에 이혼녀가 된 천재 연출가 윤설희. 4년이 지나도록 잊지 못한 첫사랑과의 완벽한 이별을 위해 톱스타 최윤의 첫 가수데뷔 콘서트 연출을 맡게 되는데... 사랑이 두려운 여자, 그리고 사랑이 필요한 남자. 홍콩의 화려한 야경 아래, 그들의 이야기가 시작된다.