아버지의 죽음 후 신체의 비밀을 품은 채 홀로 은거하던 무할라족 소년 연. 그는 어느 날 족장의 명을 받고 자신을 찾아온 무녀와 사내들의 손에 끌려나와 낯선 곳으로 보내지게 된다. 도착한 그곳은 사막에 주둔하고 있던 바울의 정복왕 도르곤의 천막. 연은 자신이 도르곤의 수많은 첩 중의 하나로 보내진 것을 알게 된다. 어째서인지 빈번하게 연을 찾아와 말없이 그를 취하고 사라지는 도르곤. 연은 그와의 낯선 행위를 버거워하지만, 어린 연의 마음을 가장 괴롭히는 것은 실은 남자의 몸으로 아이를 낳을 수 있다는 비밀을 품고 있다는 두려움이었는데......