온 지중해에서 가장 아름답고 가장 악명 높은 어센션의 라파엘 왕자. 어느 날 밤, 그는 의적으로 이름 높은 복면 도적 일당에게 습격당하고 만다. 분노한 그는 즉시 추적에 나서고 그 와중에 몰락한 공작가의 후손 레이디 다니엘라를 만나게 된다. 라파엘은 자신의 삶을 당당하고 독립적으로 일구어 나가는 다니엘라에게 감명을 받으며 묘한 감정까지 느끼는데...