FM 대학원생으로 살아온 지우 앞에 나타난 두 남자. 미래과학 연구로 노벨상 수상자의 수제자가 되어 나타난 첫사랑과 형제처럼 지내오다 연애감정이 싹튼 대학원 동기. 잊혀진 첫사랑의 선명한 기억과 익숙한 듯 낯선 설렘을 느끼게 해주는 새로운 감정 사이 서서히 싹트는 마음을 마주해간다. 봄이 시작 된지도 모른 채 물들어버린 설렘 가득한 이야기.