꿈만 좇던 21살의 여대생, 윤지영. 더 이상 소녀 같을 수 없던 그녀가 스스로 옷을 벗었다. 일밖에 모르는 자신감 넘치는 27살의 사업가, 차영후. 은밀한 휘장 뒤에 감춰진 무대를 보고 그는 짜릿한 욕정을 느꼈다. “웃기지? 하지 말라니까 더 해보고 싶어지는데. 형이 안 된다고 하고, 너도 싫다고 하는데……. 난 그 선을 넘어가 보고 싶어졌어.” 여지를 주지 않으려는 지영의 칼 같은 행동이 그를 도발하고 있었다. 그는 그녀의 곁에 드러누워 팔베개를 하고는 작은 몸을 품 안에 꼭 끌어안았다. 비밀스런 클럽「느와르」. 그곳에서 야릇하고 짜릿한 가면경매가 시작되었다.