보름달이 뜨는 밤 태어난 아이. 한쪽 눈이 자색을 띠는 이유로 재앙을 부른다는 뜻의 ‘재환’이라는 이름을 가지고 버려진다. 산의 기운을 빌려 성장한 재환에게 여월이 찾아온다. “내가 너를 주웠으니, 다른 뜻을 붙여주마.” “하나…….” “이제 네 이름은 가져올 재, 기쁨 환 자를 써서 재환이라 부르렴.” 그렇게 염라의 막내아들, 재환은 인간의 몸을 빌려 여월의 호위무사로서 인세와의 인연을 맺게 된다.