표국의 표사로 무예를 익히던 적화랑은 교활하고 잔인한 전대의 마왕 천지쌍교의 꾀임에 넘어가 광한곡으로 떨어지고. 공포의 계곡 광한곡에서 광한파파를 속여 신비의 물건을 훔쳐갖고 나오는데... 태어나면서뇌에 금제를 당해 둔재로 변한 적화랑의 이야기.