자신도 모르는 사이에 늑대로 변하기 일쑤인 세리. 이번에는 정말로 회사에서 잘리고 길거리로 내쫓기게 된다. 세리는 잘생긴 절친 얼왕이와 함께 홧김에 할머니께서 하시는 과수원으로 내려간다. 그곳에서 세리는 예상치도 못한 잘생긴 남자들과 마주하게 된다. 친절하고 몸 좋고 얼굴 잘생긴 맥스, 무언가 비밀을 가지고 있는 듯한 날카로운 미남 기서, 눈썹에서 코 라인이 환상적이지만 패션 감각은 꽝인 대학생 수철 그리고 막내와 강아지 조랭이까지. 세리는 과수원 일 대신에 사랑에 빠지고 만다. 십 년이 넘도록 세리만을 바라본 친구 얼왕이는 세리의 마음에 상처를 입지만 티를 내지 않으려고 한다. 그럭저럭 괜찮게 흘러가는 하루하루가 쌓이다가 세리가 늑대로 변하고 또 다른 늑대가 나타나면서 과수원 사람들의 감추어 두었던 비밀과 서로를 향한 미움과 사랑이 폭발한다.