검은 승용차를 타고온 범상치 않은 남자들이 호텔로 들어서자 갑자기 군사작전을 방불케하는 비상이 걸린다. 무장한 경찰병력이 호텔을 에워싸고 사복경찰들이 민첩하게 움직인다. 시시각각으로 보고되는 남자들의 움직임. 5백만$ 규모의 마약 거래 현장을 덮치기 위한 작전이었다. 완벽한 준비 끝에 작전개시 명령이 떨어지는 순간 전혀 예상하지 못했던 복병이 수사팀을 가로 막는다. 그 와중에 가까스로 범인들을 체포하지만 그들은 오히려 여유를 부린다. 쉽게 해결될 것 같았던 사건. 그러나 사건은 점점 미궁속으로 빠져들고 시간이 흐를수록 거대한 벽에 가로막혀 엉뚱한 방향으로 흐르고...