모든 이가 축복 속에 행복을 느끼는 크리스마스에 명화를 모방한 살인사건이 잇따라 일어난다. 수려한 외모와 실력을 갖춘 '노엘 발렌타인'은 신참 사진 담당 레이와 함께 사건에 뛰어든다. 그러나 범행은 갈수록 엽기적으로 발생하고, 증거를 확보하지 못한 노엘의 수사는 점점 미궁에 빠지는데...동료 레이의 이상한 행동들... 그리고 연이은 살인사건....