달빛을 받아 사람으로 변신하는 늑대 야토와 그의 애인 히사코. 달콤하지만 위험한 사랑에 빠진 두 사람에게 무서운 것은 없다! 그런데 「그 늑대를 달라!」며 나타난 의문의 남자 소우마 히루카가 밀어붙이는데.... 그런 그에게 히사코는 난감하기만 하고...!