1968년 최철민과 한성일은 북파 된다. 하지만 한성일의 배신으로 북에 남게 된 최철민은 아내와 아들까지 얻는다. 그리고 아들을 중국으로 무사히 넘기고 죽으면서 복수를 부탁하고 연변에서 굶주린 아들 강타는 진동혁에게 발견되어 양자로 들어가 한국에 가서 살게 된다. 하지만 진동혁의 부인은 강타를 못마땅히 여기며 그를 쫓아낸다. 그리고 몇 년 후 강타는 전혀 다른 사람으로 나타나는데...