염왕산의 산적 두목 이군악. 어느 날 설지를 쫓아 산으로 들어온 살수들에 의해 산채의 식구들이 몰사를 당하게 된다. 분노한 이군악이 복수를 하기 위해 세상 밖으로 나오게 되는데…. 기라성 같은 무림의 고수들이 그의 기이한 무공에 속절없이 나가떨어진다. 이군악은 중원의 무공과는 궤를 달리하는 서장 밀교(密敎)의 무공을 익히고 있다. 당금 무림의 태산북두 용성(龍城)의 지존 신도사백의 사대제자… 협룡(俠龍) 유장진, 무룡(武龍) 독불군, 검봉(劍鳳) 교연, 십절환봉(十絶環鳳) 화수…. 그들도 이군악의 거침없는 행보를 막을 수는 없다! 또한 무림을 공포로 떨게 하는 여장부들도 그의 앞에서는 한낱 여자가 되고 만다. 공포의 산적 두목 이군악의 행보에 세상이 흔들린다.