1891년 이십 세기를 십 년 앞둔 어느 날 맨해튼 항구에 사지가 절단된 끔찍한 시체 한구가 떠오른다. 사설탐정인 빈센트는 사건 현장을 다녀오며 우연히 구직활동에 실패한 앤을 만난다. 이후 일자리를 찾기 위해 머리카락을 잘라 남자인 척하고 찾아간 곳에서 앤은 다시 빈센트를 만나는데...