한 대의 가마를 운반하는 고수들. 서역에서 시작, 사막을 가로질러 오는 동안 그 가마 안에 무엇이 혹은 누가 있는지 본 사람들은 신분지위를 막론하고 모두 죽음을 맞았다. 꼬리에 꼬리를 물고 이어진 소문으로 인해 사람들은 공포에 몸을 떨고, 그들이 중원 한 복판을 향해 달려가는 사이, 홍화루에 자리잡은 묘령의 여인또한 누군가를 찾으며 중원을 향해 달려간다.