과거 마교퇴치를 위해 뭉쳤던 자부와 묵부, 양대 가문은 불화에 의해 헤어진다. 마교퇴치의 칠할 이상의 힘을 발휘했던 묵부는 제천성의 한켠에서 아무 힘없이 살아가고 있다. 시간이 지나 마교가 다시 무림을 휘어잡으려고, 자부와 묵부를 찾아나선다. 자부도 묵부와 힘을 합하기 위해 묵부를 찾아나선다. 묵부의 부주 추공은 제천성주의 딸에게 마음을 빼앗겨 기회만 노리는데...