누르하치의 아들 홍타시는 국호를 ‘청’이라 명하고, 중원을 정벌한 후 만주족을 오랑캐라 일컬었던 한족들을 모두 굴복시켜 최강의 자리에 오를 야욕에 불타오른다. 한편, 만주족에 의해 강산을 유린당한 한족은, 민족에 대한 자부심과 홍타시에 대한 적개심으로 ‘멸청복명’을 외치고, 뜻을 모은 영웅협객들이 하나둘 중원에 모이기 시작한다.